Montag, 24.08.2026

Guten Morgen, Paul 👋

Hier ist dein Vertriebsüberblick für heute.

Aktive Kunden

0Noch keine Kunden angelegt

Aktive Verträge

0Noch keine Verträge erfasst

Offene Provisionen

0 €Keine offenen Provisionen

Belege diesen Monat

0Noch keine Belege hochgeladen

Direkt starten

Schnellzugriff

Nächste 3 Monate

Vertragsverlängerungen

▱Keine Vertragsverlängerungen

Verträge, die in den nächsten drei Monaten auslaufen, erscheinen hier automatisch.

Zuletzt bearbeitet

Aktivitäten

◌Noch keine Aktivitäten

Neue Kunden, Verträge und Belege werden hier protokolliert.

Kundenverwaltung

Kunde anlegen

Vorname, Nachname und mindestens eine Rufnummer sind Pflichtfelder. Bei Geschäftskunden werden Firma und Ansprechpartner getrennt geführt.

Marketingeinstellungen

Mögliche Dublette

Kunde möglicherweise bereits vorhanden

Mindestens zwei der Angaben Vorname, Nachname und Rufnummer stimmen mit einem vorhandenen Kunden überein.

Vertrag erfassen

Kunden auswählen

Suche nach Name, Kundennummer oder Rufnummer und wähle den Kunden aus.

Admin-Bereich

Kunden aus CSV importieren

Wähle eine CSV-Datei aus. Die Datei wird zunächst ausschließlich im Browser geprüft und nicht gespeichert oder hochgeladen.

Noch keine Datei ausgewählt

Erwartete Spaltenvorname; nachname/name; email; telefon/handynr.; strasse/straße; plz; ortVorname und Nachname sind Pflichtfelder. Deutsche Spaltennamen werden automatisch zugeordnet.

Admin-Bereich

Verträge importieren

Jeder Vertrag wird einem vorhandenen Kunden zugeordnet. Neue Anbieter und Tarife werden für diesen Mandanten angelegt. Das Feld Kennwort wird nie übernommen oder gespeichert.

Noch keine Datei ausgewählt

Unterstützte FormateMocca: MOCARE Vertrag ID; Vorname; Nachname; Netzbetreiber; Tarifname
Energy Solutions: Auftr.-Nr.; Vorname; Nachname; PLZ; Tarif/Produkt
Stromtarife Excel: Objektnr.; Straße; Hausnummer; Zählernummer; Anbieter; kWh / Jahr; Ct./kWh; Grundpreis; DatumEnergy-Solutions-Exporte und Stromtarif-Excel-Tabellen werden automatisch erkannt. Bei Stromtarifen wird der Geschäftskunde aus dem Tabellenkopf zugeordnet.

Admin-Bereich

Provisionstabelle importieren

Lade eine o2/Telefónica-Provisionstabelle als PDF hoch. Tarife und Provisionssätze werden mit ihrem Gültigkeitsdatum gespeichert; bestehende Verträge bleiben unverändert.

Noch keine Datei ausgewählt

Kundenvertrag

Neuen Vertrag anlegen

Wähle optional zuerst einen Anbieter oder beginne direkt den Tarifnamen einzugeben. Passende Tarife werden anklickbar vorgeschlagen.

Vertrag bearbeiten

Vertrag

Vertragsverlängerung

Verlängerung eintragen

Der bisherige Vertrag wird inaktiv. Der neue Vertrag erhält ab dem gewählten Datum eine Laufzeit von 24 Monaten.

Kundenportal

Portalzugang & Dokumente

Tarifverwaltung

Tarif anlegen

Vertrieb

Angebot erstellen

Positionen

Buchhaltung & Steuer

Beleg hochladen

Finanzen

Rechnung erstellen

Positionen

Arbeitszeit

Arbeitszeit erfassen

Benutzerverwaltung

Zugang anlegen

Vertriebspartner

Provisionsauswertung

Verträge0
Bruttoprovision0,00 €
Differenz0,00 €
Provision zusteht0,00 €
TarifAnbieterAktivierungsdatumBruttoDifferenzProvision zustehtStatus

Kundenportal

Kundenzugang einrichten

Der Kunde erhält ausschließlich lesenden Zugriff auf seine Daten, Verträge, Guthaben und Einkaufsbelege.

Guthaben & Einkäufe

Buchung erfassen

Einkaufsbeleg

Beleg hinterlegen

Lade den Beleg für diesen Einkauf hoch. Er steht anschließend auch im Kundenportal bereit.

Zahlungsdaten

Abweichender Kontoinhaber